Intervention de M. Simon Escoffier et Mme Carla Djellouli, Patrimum Groupe
Le Master 2 Ingénierie du Patrimoine de l’École de Droit de Toulouse a eu le plaisir de recevoir M. Simon Escoffier, Responsable du pôle patrimonial chez Patrimum Groupe, accompagné de Madame Carla Djellouli, collaboratrice du cabinet et ancienne étudiante du Master.
Titulaire d’une double formation en droit des affaires et en finance, M. Escoffier a exercé dans le domaine de la banque privée avant de rejoindre Patrimum Groupe en 2020. Spécialisé dans le conseil en stratégies patrimoniales, ce cabinet toulousain accompagne principalement les chefs d’entreprise, les professions libérales et les familles dans la gestion, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine privé et professionnel.
À l’occasion de leur intervention, nos deux invités sont venus présenter leur quotidien, leurs missions et les différentes étapes de l’accompagnement patrimonial, de l’audit initial à la mise en œuvre des préconisations. Les échanges ont notamment porté sur les problématiques patrimoniales propres aux dirigeants d’entreprise, les stratégies de transmission et d’investissement, ainsi que sur l’importance de la collaboration avec les experts-comptables et les autres professionnels du droit et du chiffre.
Afin d’illustrer leurs propos, ils ont également présenté plusieurs études de cas concrètes, permettant aux étudiants de mieux comprendre les problématiques rencontrées dans la pratique et les stratégies patrimoniales envisageables. Le témoignage de Mme Djellouli, ancienne étudiante de la formation, a par ailleurs permis de faire le lien entre les enseignements du Master et leur application professionnelle.
Ces échanges particulièrement enrichissants ont permis à l’ensemble des étudiants de mieux appréhender les réalités du métier de conseiller en gestion de patrimoine et d’ingénieur patrimonial.
La promotion 2026/2027 remercie chaleureusement M. Escoffier et Mme Djellouli pour leur disponibilité, leur partage d’expérience et la qualité de leur intervention.
